Połączenie AI (MCP)

Assetli prowadzi zdalny serwer MCP. Po połączeniu klient AI może czytać Państwa dane finansowe i, jeśli mu na to Państwo pozwolą, dodawać oraz edytować rekordy, tak samo jak robi to aplikacja webowa.

Adres konektora: https://assetli.app/api/mcp

Co można z tym robić

• Zapytać o wartość netto majątku, salda, wydatki według kategorii, budżety, portfel, przegląd podatkowy, nieruchomości, pojazdy, długi, oszczędności, zużycie mediów i wskaźnik zdrowia finansowego.
• Poprosić o wyjaśnienie pojęć ze słownika Assetli.
• Z uprawnieniem do zapisu i na planie Premium albo Max: dodawać transakcje, transakcje giełdowe i kryptowalutowe, odczyty mediów i kosztowności, edytować budżety i kosztowności oraz zaimportować bankowe CSV wklejone do czatu.

Narzędzia do usuwania nie istnieją. Każdy zapis ma narzędzie podglądu, a serwer odrzuca zapis, który nie niesie tokenu z podglądu dla tych samych wartości.

Jak nadaje się dostęp

1. Klient AI rejestruje się w Assetli samodzielnie (dynamiczna rejestracja klienta wg OAuth 2.1).
2. Aplikacja przekierowuje Państwa do Assetli, gdzie w razie potrzeby się Państwo zalogują.
3. Na ekranie zgody wybierają Państwo jeden profil i nadają Odczyt albo Odczyt i zapis. Zapis obejmuje odczyt.
4. Assetli wydaje token dostępowy ważny 1 godzinę i token odświeżający ważny 60 dni. Klient odświeża token sam, a token odświeżający wymieniany jest przy każdym użyciu.

Token jest powiązany z Państwem, z wybranym profilem, z nadanym uprawnieniem i z konektorem, który o niego poprosił. Państwa hasło nigdy nie jest udostępniane klientowi AI.

Odczyt jest bezpłatny na każdym planie. Zapis i import wymagają Premium albo Max. Na planie Free narzędzia zapisujące nie są klientowi nawet oferowane.

Instrukcje dla poszczególnych klientów

• Claude: claude.ai, Claude Desktop i Claude Code.
• ChatGPT: własne konektory w trybie deweloperskim.
• Gemini: zwykła aplikacja Gemini w chwili pisania nie obsługuje własnych konektorów MCP. Gemini CLI i Gemini Enterprise potrafią dodać serwer transportem Streamable HTTP przez OAuth.

Odwołanie dostępu

Prosimy otworzyć menu konta (u góry po prawej) → Połączenie AI (MCP) w aplikacji webowej. Każdy aktywny konektor jest tam wypisany wraz z uprawnieniem i profilem. Przycisk usunięcia natychmiast unieważnia wszystkie jego tokeny, a klient musi autoryzować się ponownie.

Co Assetli widzi

Państwa rozmowa zostaje w kliencie AI. Assetli otrzymuje wyłącznie wywołania narzędzi, czyli nazwę narzędzia i jego argumenty. Odczyty nie są logowane. Zapisy trafiają do logu audytu na 12 miesięcy i widzą je Państwo na tej samej stronie, na której zarządzają konektorami. Pełny obraz, łącznie z tym, co serwer wymusza, a czego nie, znajduje się w rozdziale Bezpieczeństwo i przepływ danych.

Pełny wykaz 46 narzędzi znajduje się na stronie Wykaz narzędzi MCP, a rozwiązania typowych problemów na stronie Połączenie AI: co zrobić, gdy nie działa.