Documentation
Comment fonctionne Assetli : import des données, modules, connexion IA, sécurité et forfaits. Rédigé à partir du code de l'application, pas du marketing.
Dernière mise à jour: 4 novembre 2026
Premiers pas
- Qu'est-ce qu'Assetli Ce qu'Assetli suit, ce qu'il ne fait délibérément pas, et comment s'articulent profils, langues, devises et marchés.
- Marchés : ce qui change selon le pays Quelles règles liées au pays Assetli connaît, pour quels pays elles sont vérifiées, ce qui détermine le marché applicable, et où l'application se tait délibérément.
Import des données
- Import des données Formats de relevés, banques, courtiers et plateformes crypto pris en charge, import intelligent des opérations par IA, détection des doublons et synchronisation facultative avec Wallet by BudgetBakers.
- Formats de relevés Les formats de relevés bancaires qu'Assetli sait lire (standards, formats nationaux, Excel et CSV de n'importe quelle banque) et la façon exacte dont ils sont lus.
- Import par e-mail Vous envoyez un relevé bancaire à votre propre adresse secrète. Les opérations attendent votre validation, ou s'importent seules sur les comptes choisis. Ce que l'e-mail doit contenir, comment le compte est proposé, import automatique, notifications, sécurité, limites et ce qui est conservé où.
- Import : que faire quand il échoue Caractères cassés, colonnes non reconnues, Excel protégé par mot de passe, signe inversé sur une carte, tout marqué en doublon, compte refusé, limite mensuelle et comment annuler un import.
Modules
- Comptes et transactions Comptes bancaires, transactions, catégories, règles, virements et ce qui est chiffré.
- Placements Comptes-titres, actions et ETF, cryptomonnaies, placements alternatifs, dividendes et vue fiscale selon la durée de détention.
- Immobilier Biens, quote-part de propriété, crédits immobiliers, relevés de compteurs et tarifs, revenus locatifs, surveillance des prix de l'énergie et vérification immobilière.
- Véhicules Voitures et autres véhicules, propriété ou leasing, coûts d'usage par catégorie et calculateur de coûts.
- Objets de valeur Électronique, bijoux, œuvres d'art, meubles et autres objets avec prix d'achat, dépréciation et valeur actuelle.
- Planification, budgets et analyses Budgets, objectifs, enveloppes, abonnements, prêts, calculateurs, valeur nette, analyses, score financier et dépenses partagées.
- Vérification immobilière Le protocole de vérification d'une annonce : quels sont les 35 contrôles, quelles sources ils utilisent, comment les faits restent séparés de l'avis de l'IA, ce que cela coûte et ce que lit l'extension Chrome.
- Notifications et e-mails Quelles notifications Assetli envoie, lesquelles arrivent par e-mail par défaut, comment désactiver chacune, et quand tourne la tâche quotidienne.
- Family Legacy Une synthèse sécurisée pour votre famille s'il vous arrivait quelque chose : ce qu'elle montre, ce qu'elle ne montre jamais, comment un contact y accède et les couches qui la protègent.
- Planificateur de vacances Planifier le budget d'un voyage en plusieurs devises, comparer le plan à ce que votre compte montre au retour, et obtenir suggestions, évaluation et mises en garde de l'IA.
- Mon plan d’investissement Additionnez tous vos placements dans un seul plan à long terme — en argent d’aujourd’hui, avec une fourchette, des scénarios, les aides de l’État et les avantages fiscaux, relié à vos comptes réels.
- Profil adolescent Un profil pour un adolescent à l'intérieur du compte parental : ce qui change, comment fonctionne l'argent de poche, et pourquoi le guide du premier emploi n'existe qu'en tchèque.
- Dépenses partagées Répartir des coûts entre plusieurs personnes : groupes, quatre modes de partage, plusieurs devises, règlements suggérés, un lien de partage pour les personnes sans compte, et ce qui subsiste après la fin d'un groupe.
Assistant IA
Connexion IA (MCP)
- Connexion IA (MCP) Relier Assetli à Claude, ChatGPT ou Gemini via le Model Context Protocol : ce que cela permet, comment l'accès est accordé et comment le révoquer.
- Connecter Claude Pas à pas : ajouter Assetli comme connecteur personnalisé dans claude.ai, Claude Desktop ou Claude Code.
- Connecter ChatGPT Pas à pas : ajouter Assetli comme application dans le mode développeur de ChatGPT, et ce qu'OpenAI autorise selon le forfait.
- Connecter Gemini Pas à pas : ajouter Assetli comme application personnalisée dans l'application web Gemini, dans Gemini CLI ou dans Gemini Enterprise, et qui Google y autorise.
- Liste des outils MCP Tous les outils exposés par le serveur MCP d'Assetli, ce que chacun renvoie et comment une écriture est confirmée.
- Connexion IA : que faire quand ça ne marche pas Le connecteur redemande sans cesse le consentement, les écritures sont refusées, des outils manquent après un changement de forfait, le profil est mauvais, ChatGPT refuse d'écrire, et ce que signifie chaque message d'erreur.
Sécurité et flux de données
- Sécurité et flux de données Où résident vos données, ce qui est chiffré, comment la connexion IA est authentifiée et limitée, ce qu'Assetli journalise, ce que voit le fournisseur d'IA et ce que nous ne savons pas encore faire.
- Qui traite vos données Chaque tiers qui reçoit une partie de vos données, ce qu'il reçoit exactement et quand. Établi à partir du code, pas d'un modèle de politique de confidentialité.
- Combien de temps les données sont conservées Durée de conservation de chaque type d'enregistrement, ce qui se passe à la suppression et ce qui subsiste ensuite dans les sauvegardes.
- Supprimer votre compte Comment supprimer votre compte Assetli et toutes ses données dans l'application Android, sur le web ou par e-mail, et ce qui subsiste ensuite et pendant combien de temps.